01阈值再次高

行业内部人士透露，提高光伏行业质量和效率的行动计划将很快发布。

该政策的主要亮点之一，即行业中的“领导者计划”，是消除向后的生产能力。也就是说，从现有的1300GW生产能力中，消除了150GW，150GW是有限的，150GW被整合，并且“落后”的生产能力为450GW，将“处理”。

此外，倡导中央企业购买有效的组件是该计划的另一个关键部分。特别是对于大型基本项目，例如沙漠和戈壁，将需要组件的最低效率值。根据当前即将发开的新闻，组件转换效率的阈值将设置为约22.3％，并且特定价值仍在讨论中。

尽管伪造了前5个组成公司的市场份额将从目前的45％增加到65％，但该政策鼓励了高效技术迭代的“硬核”差异将进一步加剧集中化的趋势。商品。

可以预见的是，在发布“领导者计划”后，继续投资于研发并在Topcon领域进行迭代的企业将继续投资于研发并使用产品迭代，例如Jinko Solar（688223.SH），Trina，Trina太阳能（688599.SH）和Jinko Technology（002459.SZ）和其他主要工厂非常有益。

依靠地方政府支持令的第二和第三层组成厂由于缺乏差异化的优势而面临更大的生存压力。

长期以来一直依赖海外市场并具有相对较弱的技术投资的光伏公司，例如ARTS（688472.SH），在新的淘汰赛回合的交汇处。

例如，从2020年到2024年上半年，ATES研发支出与收入的比例徘徊在1％至2％之间，远低于JAO Technology，JS Energy和Trina Solar的收入。后者巨人的研发投资每年几乎超过5％。

02更高级的“卷”

一些行业内部人士认为，提高光伏行业质量和效率的行动计划似乎有些“分散” - 即使没有这项政策，完全面向市场的竞争的光伏产业自然会自然地消除了落后的生产能力。即使是先进的生产能力也足够了。

作者反对高级管理层可能会认为，由于内部流通是不可避免的，最好让光伏工业从更高的维度“滚动”。

过去，Photovoltaics，尤其是TopCon，主要是由于各种首都依靠其强大的力量来不断地“复制并粘贴”生产能力，并且渴望快速赚钱。

简单地复制，站在资本方面可能会在短时间内快速赚钱，但它也会受到更大和更多的资本的适得其反。

通过规模和土地抢夺获得的增长股息都是由于自身，工业和国家的火灾造成的。

当通往“快速货币”的道路不起作用时，“慢钱”的价值创造取决于“硬核”差异化，从而弥补了差距。

吸引光伏技术迭代创新的差异化是促进工业发展的决定性力量。

作者从该行业中得知TopCon组件效率在过去“固定”，彼此之间几乎没有差异，今年将像BC和HJT一样互相竞争。

从“批量资本”到“数量”技术，然后再到“专利战争”。具有资本力量的巨人继续加深他们为形成更多元化的障碍的努力，光伏之间的内部差距将进一步扩大，并将直接反映在货物中。

自从建立自律协会大会以来，光伏发货已集中在顶部，每年为顶部进行战斗，第一和第二梯队之间的差异也加剧了。

过去，意外落后的光伏公司可能能够通过制定新技术路线来扭转这种情况。如今，主要制造商在TopCon，HJT，BC或Perovskite方面拥有丰富的技术储备。

对于主要依赖“本地资源”的企业等光伏公司，如果他们仍然忽略了技术投资和专利的积累，一旦落后，他们可能就没有机会在将来超越。

本文来自Wechat官方帐户“ Alpha Factory Green”，作者：Hongxi，由36KR出版并授权。