自1月20日DeepSeek R1走红网络，短短100天里，DeepSeek在大型模型领域迅速崛起，成为无可争议的焦点人物。它不仅彰显了我国人工智能领域的实力，还在某种程度上对全球人工智能的发展趋势产生了重要影响。在此背景下，字母榜&直面AI特别策划了“DeepSeek爆火100天”专题报道。

即将推出的DeepSeek R2模型，其是否会再次对大模型领域造成影响尚难预料，然而，有一点是确定的，自DeepSeek R1问世已满100天，我国人工智能领域的竞争格局已发生了根本性的改变。

自1月20日DeepSeek R1问世以来，短短三个多月，DeepSeek便在业界树立了传奇。至3月份，QuestMobile的统计数据显示，其同名应用程序的月活跃用户数已突破1.9亿，成为国内拥有最多用户数量的AI原生应用。

DeepSeek的用户数量迅速激增，促使科技巨头们首次认真考虑AI面向消费者的潜力。腾讯和百度等公司纷纷全面接入DeepSeek平台。得益于DeepSeek带来的流量支持，腾讯的元宝一度超过了豆包，登上了苹果应用商店免费应用下载排行榜的榜首位置。

阿里和字节在面对DeepSeek的吸引时，一个决定依靠自主研发的模型来加强C端业务，并尝试对通义APP进行流量投放；另一个则选择与抖音和豆包进行更紧密的合作，旨在进一步扩大其规模效应。

然而，DeepSeek的狂热逐渐消退，当我们站在100天的里程碑上回首，科技巨头间的竞争格局似乎又回到了起点：豆包再次夺回了AI原生应用下载量榜首的位置，而元宝却后劲不足，滑落至前20名之外，阿里对C端市场的关注似乎还未有显著的新举措出现，百度依旧坚持不投放广告，保持着缓慢的发展态势。

尽管在过去的三个月里，C端应用的下载排行榜上频繁更换领跑者，然而一个事实不容置疑，那就是众多科技巨头均成为了DeepSeek热潮中的最大赢家，无论它们是否在其核心C端应用中加入了DeepSeek功能。

一方面，DeepSeek的崛起引发了资本市场的关注，促使国内科技巨头重新成为焦点，同时也为它们带来了新一轮的价值评估机会；另一方面，在DeepSeek的冲击下，曾经的“AI六小虎”几乎无人再传出融资消息（智谱是唯一例外），这也让外界深刻认识到，这场大模型竞赛已经演变成了一场巨头间的游戏。

DeepSeek宛如一面明镜，不仅揭示了这场人工智能竞赛新阶段的核心竞争要素，还使科技巨头们洞悉了自己的战略焦点：字节跳动持续扩大其“大豆包”规模，阿里巴巴致力于在开源模型领域占据领先地位，而腾讯则展现出激活微信流量导入AI的全新策略。

DeepSeek的意外崛起让外界意识到AI助手实现规模效应的潜力，各大科技巨头纷纷不敢冒险放弃先发优势，继续观望等待。这标志着科技巨头们首次全面展开了针对AI助手的竞争。

在这场激烈的竞争中，腾讯表现尤为积极。在众多自主研发大型模型的企业中，腾讯率先将DeepSeek技术融入其面向C端用户的核心产品。

在此阶段，众多科技巨头普遍倾向于，仅在自己的云计算平台上集成DeepSeek模型，允许外部开发者进行调用，特意避免了与自家AI助手产品在消费端展开直接竞争的局面。

除了采用DeepSeek的流量加密技术，腾讯元宝采取了多种策略，不仅获得了微信、QQ等腾讯旗下产品的流量导入，而且超越了豆包、Kimi等竞争对手，崭露头角，成为了新兴的流量引导之王。AppGrowing的统计结果表明，在2025年1月1日至3月13日期间，元宝、Kimi和豆包的广告投入额分别为7.1亿元、1.5亿元以及0.9亿元，而这一变化趋势主要是在DeepSeek接入后的二月份及之后显现出来。

面对豆包和文小言的落后局面，腾讯采取了与众不同的策略，一方面利用DeepSeek流量的外溢效应，另一方面不惜代价进行推广，迅速吸引了众多用户，成为DeepSeek流量红利的主要受益者。2月13日，元宝作为首个在C端核心产品中集成DeepSeek R1完整版的平台，借DeepSeek的势头迅速崛起，到了3月3日，更是超越了DeepSeek和豆包，首次登上了国内苹果免费应用下载排行榜的榜首位置。

百度紧随其后，在其核心C端应用——百度APP以及文小言中引入了DeepSeek技术。然而，作为第二家采纳DeepSeek的科技巨头，百度所获得的DeepSeek带来的利益，相较于腾讯，显然要少得多。

QuestMobile的统计资料显示，到三月为止，文小言的月活跃用户数达到了887万。然而，这一数字与去年12月份的1224万相比，却出现了下降的趋势。值得注意的是，这一变化与百度持续不进行流量投入的策略密切相关。

在众多科技巨头中，阿里和字节跳动独树一帜，成功抵挡了DeepSeek带来的利益吸引：他们不仅在自己的B端及小众C端应用中引入了DeepSeek，即便是在抖音、豆包、淘宝、通义和夸克等平台上，也始终未采取跟进措施，接入DeepSeek。

这直接关联到两家企业在人工智能领域的策略实施。在DeepSeek走红之前，字节跳动旗下的AI助手豆包，已经成为了国内月活跃用户数量最多的对话式AI应用。

DeepSeek一经走红，字节跳动CEO梁汝波便为团队设定了2025年的发展目标，其中一项便是要求团队提升规模效应，但并非通过引入DeepSeek这一途径。

因此，豆包着手推进模型功能的快速更新：于2月25日对自主研发的深度思考型推理模型进行了小规模测试，并于3月18日将该功能全面上线。

豆包在深度思考功能方面与DeepSeek保持一致，同时不断加强与抖音内容生态的合作，旨在提升用户忠诚度，这也是应对腾讯元宝与DeepSeek竞争策略的关键举措之一。

近期举措中，字节跳动将豆包作为联系人嵌入抖音消息列表的内部测试范围进一步拓宽，此举旨在吸引更多抖音用户下载并使用豆包应用程序。

在此阶段，豆包平台已实现向用户在生成答案时嵌入抖音短视频的独特内容。此外，在三月的中旬，该平台还进行了一项新功能的内测，该功能允许用户在原有对话内容下方，通过继续向上滑动屏幕，展示出根据用户兴趣和对话内容所推荐的个性化内容流。这一创新功能，几乎在豆包内部复制了一个迷你版的抖音平台。

与单纯追求规模效应不同，阿里更注重模型性能的较量；在致力于实现通用人工智能的长期目标下，他们并不在意短期内某一地区的流量增减。

尽管AppGrowing数据显示，自二月底起，通义千问在广告投放方面逐步增加投入，然而，阿里公司的整体广告预算仍旧相对有限。这一点，从直观的月活跃用户数量变化中也可以略见端倪。

QuestMobile的统计表明，到3月份为止，通义的月活跃用户达到了382万。与此形成鲜明对比的是，去年12月份，通义的月活跃用户仅有291万，其增长速度明显落后于元宝和豆包。

在接受“晚点对话”节目的访谈中，面对关于外界将阿里比作大模型界的“汪峰”的戏谑提问，阿里云首席技术官兼通义实验室主管周靖人表示，“对于一时的流量关注度，其实并不那么关键。”

无论是否选择加入DeepSeek，那些大型企业都成为了DeepSeek现象所带来的最大受益者。

自2025年踏入新纪元，AI领域的初创企业DeepSeek迅速崛起，其影响力促使我国科技股市场出现回暖迹象，同时，资本市场亦开始重新评估那些科技巨头在人工智能领域的潜在价值。

自年初起，港股市场上，阿里巴巴的股价涨幅达到了47%，而腾讯的涨幅为19%，百度的涨幅则是3%。

尚未面市的字节跳动，其市值再次攀升至较高水平。至二月底，据彭博社报道，消息人士透露，字节跳动的新估值已超过4000亿美元，至少有三家主要投资者对其进行了重新评估，这其中包括了软银、富达投资以及普信集团等知名机构。字节跳动旗下的AI业务“豆包”所展现出的巨大成长潜力，是投资机构愿意提升字节跳动估值的关键因素。

科技巨头在人工智能领域的新一轮发展机遇中，又获得了一项重大利好，这主要得益于与苹果公司达成的AI合作大额订单。

The Information最近披露，国行版苹果AI项目的合作伙伴名单中加入了阿里巴巴的名字。在此前，该名单上已经陆续出现了百度、腾讯以及字节跳动的名字。

苹果AI的绯闻对象几乎都是业界巨头，即便是如日中天的DeepSeek也难以跻身其中，这主要是因为苹果对于服务稳定性的极致追求，导致普通AI企业难以满足像苹果这样的大客户在人力和经验方面的需求。

《信息》杂志披露，苹果公司寻求的是一家能够依托中国用户个人信息，准确把握其需求的中国地区合作伙伴。在这种背景下，科技巨头无疑是苹果在人工智能领域寻求合作的最佳选择。

尤为关键的是，在DeepSeek所面临的激烈竞争环境中，外界借此机会洞悉了当前大型模型竞赛背后的资本运作实质。

一月份，作为“AI六小虎”成员的零一万物作出战略调整，率先中止了对通用人工智能（AGI）的追求，标志着李开复亲手打造的预训练团队转由阿里接管。

面对DeepSeek带来的挑战，李开复在3月份的一次访谈中指出，中美两国在超大模型的预训练方面正逐渐走向垄断，同时他预测，我国大模型领域的未来竞争格局将趋于集中，主要将由DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动这三家主导。

李开复关于“寡头化”的观点在现实中得到了一定程度的证实。自DeepSeek R1发布以来，大模型领域的更新几乎完全由大型企业主导，字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度等公司纷纷推出新的模型，而AI初创企业却鲜少在此领域展开竞争。

融资方面的压力更为显著。自2025年起，国际上的OpenAI、xAI和Anthropic等公司纷纷实现了数十亿甚至上百亿美元的新一轮融资。相较之下，国内的“AI六小虎”几乎鲜有新的融资动态公布，智谱科技成为这一现象下的唯一例外。

DeepSeek并未对大模型领域对算力需求的追求产生任何影响，但参与竞争的企业范围已经缩小，主要集中在科技巨头之间。

但大厂对DeepSeek的热情也开始消退。

腾讯即便态度激进，也不再执着于争夺更靠前的下载排名。截至目前，5月8日之前的数据显示，在我国苹果应用商店免费APP下载排行榜中，豆包成功超越了DeepSeek，登顶榜首。而DeepSeek则被挤至第五位，腾讯元宝的排名也下滑至第二十五位。

下载量排名的频繁变动，充分揭示了这样一个事实：在人工智能应用的竞争中，DeepSeek虽能缓解眼前困境，却并非决定胜负的关键所在。

终究，在现行的免费模式中，一般用户对于大型模型产品还未形成稳固的忠诚感，他们的选择受到使用体验好坏的影响。加之众多AI应用纷纷引入深度思考功能并展示思维链，用户对DeepSeek这类产品的探求兴趣逐渐减弱，那些出于好奇而尝试的用户，其留存比例通常不高。

模型上显现出更为显著的衰退迹象。随着DeepSeek的引入，科技巨头们正着手开发自己的模型，并逐步减少对DeepSeek的依赖。

甚至，某些科技巨头已开始对DeepSeek进行批评，同时为自家的模型辩护。在最近的公开演讲中，百度公司的创始人李彦宏特别提到了DeepSeek，他指出这家公司在处理图片、音频、视频等多媒体内容的能力上尚不成熟，且存在较高的幻觉率。除此之外，使用DeepSeek还存在其他问题，比如操作速度较慢且成本高昂。他指出，在中国市场上，大多数大型模型API的调用费用都低于DeepSeek的完整版本，而且它们的处理速度还要更快。

李彦宏在之前创立的字节跳动，还有后来加入的阿里巴巴，它们在发布的新产品中，都着重强调了性价比。然而，仅仅依靠性价比似乎还不足以赢得市场的青睐。

DeepSeek之所以能够突破常规，除了其低廉的成本优势，一个关键因素在于其模型能力的创新突破，它首次向公众揭示了思维链这一独特存在的神奇魅力。

奥特曼在评价DeepSeek迅速走红的现象时指出，DeepSeek之所以能实现病毒式传播，并非单纯因为模型本身的强大功能，而是因为DeepSeek公开了OpenAI所隐藏的思维链，这一举措才是其获得广泛关注的真正原因。

然而，观察当前众多新型模型产品，虽然它们在各项性能指标上与DeepSeek持平甚至超越，甚至与OpenAI不相上下，但在用户体验和功能创新方面，却尚未有所突破。

为了实现类似DeepSeek那样的创新突破，各大科技巨头在开发自有新型模型的同时，也在积极调整组织架构和人才队伍，以期发现新的发展机遇。

字节跳动引入了谷歌DeepMind的研究副总裁吴永辉，同时近期对Seed部门的管辖范围进行了扩展，并启动了Top Seed人才计划；阿里巴巴网罗了全球AI领域的杰出科学家许主洪，同时召回前钉钉的创始人陈航，并持续推进A Star和Al Clouder的人才战略，同时宣布未来三年将投入高达3800亿元巨资，用于打造云和AI硬件基础设施；腾讯则推出了针对AI顶尖人才的“青云计划”，并新设立了两个部门：大语言模型部和多模态模型部，分别致力于大语言模型和多模态大模型的前沿技术研发。

在过去几年大规模模型竞争的浪潮中，科技巨头们曾采取全面出击的策略，如今，随着DeepSeek的出现，它们开始明确各自的发展重心：字节跳动持续深耕于打造“大豆包”的路线，阿里巴巴致力于巩固在开源模型领域的领先地位，而腾讯则展现出借助微信抢占人工智能应用入口的新动向。

然而，目前科技巨头在人工智能领域的竞争正遭遇一个新挑战——DeepSeek R2。随着R2模型的即将发布，这不仅对DeepSeek自身构成了一次重大考验，同时也对那些科技巨头构成了挑战。