2025年，我国新能源汽车市场正经历一场无声的变革。随着五一假期的热闹落幕，众多汽车制造商的店面中，那个一度备受消费者追捧的“智能驾驶”功能，正逐渐从广告宣传中淡出。

理想、小米、蔚来、小鹏等品牌相继将“智驾”名称更改为“辅助驾驶”，销售人员开始着重介绍空间、座舱等传统配置。这种变化表面上看起来是营销策略的调整，但实际上反映了政策监管趋严、责任划分不明确以及市场竞争加剧等多重压力。

2025年，新能源汽车的普及率有望攀升至60%，此时，智能化领域的竞争已进入白热化阶段。然而，汽车制造商的调整转变，恰恰成为了行业从无序扩张迈向有序发展的显著标志。

政策收紧与市场倒逼，车企为何集体“改口”？

近期，工业和信息化部、公安部等相关部门陆续发布通知，责令汽车制造商不得使用“自动驾驶”或“高级智能驾驶”等含糊不清的术语，提倡采用“辅助驾驶”这一表述，同时对L2级别自动驾驶系统的职责范围进行了清晰界定。

这一政策直接导致车企宣传口径的全面转向。

在2025年的“五一”假期，多数新能源汽车品牌的门店在推广产品时，出现了显著的调整，除了极个别门店依旧强调“智能驾驶”这一概念，理想、小米、蔚来、阿维塔、小鹏等众多车企的店面，其宣传策略都有了明显的变化。

首先，确保术语使用规范。在5月5日这一天，小米对SU7新车型定购页面上的表述进行了修改，将“智能驾驶”这一术语改称为“辅助驾驶”。小米SU7标准版所配备的XiaomiPilotPro已从“小米智驾Pro”改称为“小米辅助驾驶Pro”，而小米SU7Pro和小米SU7Max所采用的XiaomiHAD则从“小米智驾Max”更名为了“小米端到端辅助驾驶”。

此外，营销焦点有所调整。众多新兴品牌将推广核心转向家庭使用场景和电池续航能力，而关于辅助驾驶的详细信息，则仅在消费者主动提问时才会进行阐述。

蔚来在销售环节对各类车型的功能特性进行了细致划分：ET5车型拥有城市导航辅助驾驶功能，同时附赠了五年的使用权；与此同时，新上市的萤火虫车型目前仅配备了车道居中控制功能，并未突出智能驾驶性能，其设计初衷主要是为了满足日常通勤和家庭用户的需求。

此外，还有责任机制的创新举措。尽管小鹏品牌依旧支持用户体验其导航辅助系统，但在太原地区的销售行为相较于过去更为谨慎。在向消费者介绍城市导航辅助系统功能时，销售人员会同步推广“智驾险”等增值服务，并提醒用户在使用该功能时需持续保持注意力，并在适当的时候手动进行干预。

政策推动的背后，根源在于行业对可能引发的法律风险，尤其是与安全事故相关的法律风险的规避。即便技术发展到L3级别，驾驶者依然需要做好随时接管的准备。所谓的“L2.5”、“L2.9”等概念，目前并没有明确的标准作为依据。汽车制造商所采取的这种“克制”态度，实际上是将责任明确地转嫁给用户，以防止因过度承诺而陷入法律纠纷。

从技术战到体验战，市场竞争的底层逻辑之变

尽管宣传话术收敛，智能化仍是车企无法回避的“必答题”。

技术不断更新换代，市场逐步走向完善，智能化在新能源车领域的竞争中占据核心地位，电动化与智能化的发展将呈现出螺旋上升的趋势。目前，市场竞争展现出以下三个主要特点：

首先，技术平等化的进程正在加快。随着汽车智能化趋势的迅猛发展，众多行业领军企业竞相展示他们在高级智能驾驶领域的最新举措。比亚迪正式宣布，其所有车型都将配备“天神之眼”这一高级智能驾驶系统，旨在大幅提升产品的智能驾驶感受。

长安汽车推出了“北斗天枢2.0”战略，从2025年开始，将停止开发非智能化产品，并计划在接下来的三年内推出35款智能汽车，致力于全面实现智能化；同时，吉利汽车发布了“千里浩瀚”智能驾驶系统，精心设计了H1、H3、H5、H7、H9五个级别的智能驾驶方案，旨在打造一个完善的智能驾驶系统。

车企纷纷展开战略部署，使得高级智能驾驶技术正迅速进入10万至20万元的价格区间。据行业预测，至2025年年末，乘用车中的自动导航辅助驾驶（NOA）普及率将攀升至20%，这一数字较2024年上半年增长了近一倍。由此可见，高级智能驾驶技术已不再仅限于豪华车型，而是逐渐成为更多消费者日常出行选择的趋势。

其次，用户体验呈现多样化趋势。小鹏汽车依靠其端到端自动驾驶技术，优化了车辆的控制流畅性；华为的ADS系统则通过城市NCA（自动识别红绿灯、避让行人）以及车位到车位的全场景覆盖等细致功能，增强了其在不同场景下的适用性；与此同时，理想汽车则专注于满足家庭用户的需求，通过提升舒适性来实现差异化竞争。

三是数据驱动迭代。以Momenta智驾大模型为示范，新能源车辆在行驶过程中产生的庞大驾驶数据，借助闭环自动化工具链不断回流，从而推动Momenta智驾大模型进行自我学习和算法的持续进化。这一过程形成了“量产数据——全流程数据驱动——闭环自动化迭代”的良性循环，并最终通过远程OTA技术不断优化智能驾驶的体验。因此，用户的购车体验也随之转变为拥有一个持续升级的智能终端。

《发展报告》显示，我国汽车行业的基础智能化正逐步实现全面覆盖。到2024年，我国乘用车中L2级及以上辅助驾驶技术的普及率将达到55.7%。据预测，这一比例将在2025年提升至65%，并有望在2030年突破90%。

随着市场竞争的焦点逐渐转移到软件化服务领域，尤其是自动驾驶功能的融合，自动辅助导航驾驶（NOA）被视为未来竞争的关键所在。据预测，到2025年，配备NOA系统的车辆数量将实现显著增长，同比增长率预计将达到67%。

然而，成本方面的压力与用户支付意愿之间的冲突依然存在。尽管大多数消费者愿意为智能驾驶服务付费，但他们只愿意接受有限的加价。如何在技术投资和盈利之间找到平衡点，这对汽车制造商来说，已经成为了一个新的挑战。

回归理性后的行业走向，生态重构与未来想象

目前，在新兴势力阵营中，仅有理想和零跑实现了盈利，而蔚来虽然亏损，但单季亏损额依旧超过50亿元。业界普遍认为，年销量达到40万辆是盈亏的临界点。因此，小鹏（年销量目标为40万辆）和小米（首年交付量超出预期）需要在扩大规模和降低成本之间寻求平衡，与此同时，那些处于边缘地位的品牌将会面临加速淘汰的趋势。

面对持续进行的行业洗牌，头部企业正通过生态布局构建护城河。

首先，技术领域实现了跨界融合。知行科技踏入机器人行业，采纳并应用了自动驾驶中的感知算法；小鹏机器马与XNGP导航决策系统实现资源共享，技术共享比例高达60%以上。华为致力于实现“车-机-人”全场景的互联互通，而地平线则通过“征程+旭日”芯片矩阵，努力构建智能终端生态系统。

二是关注基础设施建设方面的协同发展。自2024年起，车路云一体化项目在全国范围内迅速推进。据最新发布的报告显示，北京、武汉等地的数个重要项目备受瞩目，预计总投资额将高达270亿元人民币。在这些项目中，武汉的投入预计约为170亿元，位居全国前列。

北京与武汉两地投资超过百亿元打造车路云协同系统，旨在促进单车智能技术与道路感知技术的结合，从而显著减少系统错误判断的可能性。

第三点，面临海外市场的挑战。由于欧盟和美国对华加征关税，中国汽车企业不得不将目光转向东南亚和中东地区，而在此过程中，智能驾驶系统的本地化调整成为了关键所在。

比亚迪依托其完整的产业链布局，成功占据了东南亚市场，而蔚来则在欧洲设立了充电站，然而却遭遇了欧盟的反补贴审查。与此同时，特斯拉正通过本土化制造来保持其在中国的市场份额。展望未来，竞争不仅限于技术的较量，更将是一场关于供应链韧性和地缘政治的全方位较量。

整体而言，2025年发生的“智驾降级”事件，一方面是受政策规范影响的被动调整，另一方面则是行业由概念炒作向务实实践主动转变的体现。随着车企不再将“自动驾驶”作为单纯的营销手段，而是开始关注用户的真实体验和共同承担责任，我国智能汽车产业或许能够真正步入高质量发展的快速轨道。

本文来自微信公众号 ，作者：港股研究社，36氪经授权发布。